一首母亲（新高けい子饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪陆离，只为寻找困扰自己问题的答案。在此期间，童年和青年时代（若松武饰）的记忆不断交错，阿明终于慢慢碰触到记忆和内心的最深处本片根据泉镜花同名短篇小说改编，这是演员三上博史的处女作，著名导演相米慎二则担任了助理导演的职务。影片拍摄于1979年，但拍摄完毕后却束之高阁，直到1983年寺山修司去世后才在他的追悼会上首次公开。